Notre méthodologie détaillée
Découvrez comment nous structurons chaque consultation pour maximiser sa pertinence
Notre processus de consultation repose sur une méthodologie éprouvée qui garantit une analyse exhaustive de votre situation. Chaque étape a été conçue pour recueillir les informations essentielles tout en respectant votre confort et votre confidentialité. Cette approche structurée nous permet d'identifier les opportunités spécifiques à votre profil.
Notre équipe
Rencontrez les experts qui vous accompagneront
Philippe Durand
Directeur conseil
Formation
Master Finance Université Paris-Dauphine, Université Paris-Dauphine
Passionné par la planification patrimoniale, Philippe accompagne les particuliers depuis quinze ans dans leurs réflexions financières avec rigueur et bienveillance.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Caroline Lefebvre
Conseillère patrimoniale
Formation
Master Gestion Patrimoine ESCP, ESCP Business School
Caroline combine expertise technique et approche humaine pour aider ses clients à clarifier leurs objectifs et à prendre des décisions financières éclairées.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Thomas Bernard
Analyste financier
Formation
Master Finance Grenoble École Management, Grenoble École Management
Thomas apporte son expertise analytique pour examiner en profondeur les situations patrimoniales complexes et identifier les leviers d'optimisation pertinents.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Girard
Chargée relations clients
Formation
Master Management Relations Client, IAE Lyon
Sophie coordonne votre parcours chez arjorjenqyl et veille à ce que chaque étape se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Parcours
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus de consultation
Découvrez les étapes détaillées qui composent notre méthodologie d'accompagnement, de la prise de contact initiale jusqu'à la remise de votre synthèse personnalisée.
Prise de contact initiale
Vous remplissez notre formulaire de contact ou nous appelez directement pour exprimer votre intérêt.
Lors de ce premier échange, nous recueillons vos coordonnées et une brève description de votre situation. Nous vous proposons ensuite plusieurs créneaux disponibles pour votre consultation. Cette étape ne nécessite aucun engagement de votre part et reste entièrement gratuite.
Préparation de votre consultation
Nous vous envoyons un questionnaire préparatoire et une liste des documents utiles à rassembler.
Ce questionnaire nous permet de mieux comprendre votre situation avant la consultation et d'optimiser le temps passé ensemble. Vous pouvez le remplir à votre rythme. Les documents demandés sont optionnels mais facilitent l'analyse approfondie de votre patrimoine.
Consultation personnalisée approfondie
Vous rencontrez votre conseiller dédié pour une analyse détaillée de votre situation patrimoniale.
Cette consultation se déroule dans nos bureaux ou en visioconférence selon votre préférence. Nous examinons ensemble votre situation actuelle, vos objectifs à court et long terme, vos contraintes et vos préoccupations. Le conseiller identifie les opportunités d'optimisation et répond à toutes vos questions.
Analyse post-consultation interne
Notre équipe examine en détail les informations recueillies pour affiner les recommandations.
Après la consultation, nos experts approfondissent l'analyse de votre situation en utilisant nos outils internes. Nous vérifions la cohérence des pistes identifiées et élaborons une synthèse claire et structurée adaptée à votre profil spécifique.
Remise de votre synthèse
Vous recevez un document récapitulatif avec les principales recommandations et les prochaines étapes suggérées.
Cette synthèse résume les points clés abordés lors de la consultation, les opportunités identifiées et les actions prioritaires. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions complémentaires et discuter des modalités d'accompagnement si vous souhaitez aller plus loin.
Notre processus de consultation
Découvrez les étapes détaillées qui composent notre méthodologie d'accompagnement, de la prise de contact initiale jusqu'à la remise de votre synthèse personnalisée.
Comparaison objective
Découvrez comment notre approche se distingue des alternatives disponibles sur le marché
arjorjenqyl
Consultation gratuite approfondie sans engagement
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais ni engagement
Analyse indépendante objective
Recommandations non liées à produits spécifiques
Durée consultation approfondie
Plus de 45 minutes dédiées
Synthèse écrite fournie
Document récapitulatif remis après rendez-vous
Banques traditionnelles
Rendez-vous commercial avec produits maison
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais ni engagement
Analyse indépendante objective
Recommandations non liées à produits spécifiques
Durée consultation approfondie
Plus de 45 minutes dédiées
Synthèse écrite fournie
Document récapitulatif remis après rendez-vous
Cabinets indépendants
Consultation payante dès premier contact
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais ni engagement
Analyse indépendante objective
Recommandations non liées à produits spécifiques
Durée consultation approfondie
Plus de 45 minutes dédiées
Synthèse écrite fournie
Document récapitulatif remis après rendez-vous